腾讯:首季经调整净利润增54%超预期,次季预期收入增7%
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【交银国际报告:腾讯首季业绩强劲,上调目标价至457港元】腾讯于5月17日公布首季总收入达1595亿元人民币,同比增长6%,环比增长3%,与市场及该行预期相符。经调整后,公司净利润同比增长54%至503亿元,显著超过收入增长速度。
交银国际在最新研究报告中提到,腾讯预计第二季度收入将进一步增长7%至1599亿元,广告和游戏业务将分别增长16%和4%。此外,该行预测腾讯2024年及2025年的收入将分别增长8.2%及7.8%,毛利预测分别上调7%和6%,并调升经调整净利润预期6%及7%。
报告还强调,《地下城与勇士》等新游戏即将上线,同时《王者荣耀》等旧游戏恢复增长,预计游戏收入将加快增长。视频号因商家及用户生态的建立,变现能力有望进一步提升。
管理层预计全年推广费用增速将超过10%,全年利润增长预期快于收入的趋势保持不变。交银国际因此将腾讯目标价从395港元调升至457港元,并维持"买入"评级。
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