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【腾讯2024财年经调整净利润预测上调7%，目标价上调至464港元】海通国际5月17日发表研究报告，对腾讯首季表现给予积极评价。报告指出，腾讯首季收入符合预期，得益于广告业务的强劲增长，经调整净利润超出预期17%，净利润率亦高出预期4个百分点。

报告提到，腾讯在国内外游戏市场的收入均实现年增。展望未来，海通国际预计腾讯的游戏业务结构将进一步优化，首季的递延收益将继续推动游戏板块收入增长。《地下城与勇士》的新上线预计将为腾讯贡献显著的收入。

海通国际预测，腾讯游戏业务将在第二季度复苏，并在下半年加速增长。预计次季及2024财年的游戏收入将分别达到460亿和1,906亿元，年增3%和6%。此外，报告指出腾讯毛利率正在扩张，新业务将助力高质量增长。

基于以上分析，海通国际将腾讯2024财年的经调整净利润预测提高7%，将目标价从之前的430港元上调至464港元，同时维持其"跑赢大市"评级。